中國環(huán)保行市場(chǎng)需求依然旺盛
【蘭州純水設(shè)備http://www.firstclub.org.cn】根據(jù)國際經(jīng)驗(yàn)，環(huán)保產(chǎn)業(yè)的需求有很大的增長(zhǎng)空間。從美國和日本的經(jīng)驗(yàn)來看，環(huán)保產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展期已經(jīng)持續(xù)了30多年。我們預(yù)計(jì)環(huán)保產(chǎn)業(yè)在未來10年將保持兩位數(shù)的增長(zhǎng)。
目前，監(jiān)督已從行政體制升級(jí)為法律體制。在此基礎(chǔ)上，隨著一系列法律法規(guī)的更新頒布和排污許可證制度的出臺(tái)超純水設(shè)備，我國環(huán)境保護(hù)監(jiān)督的基本法律框架體系基本完善，監(jiān)管法制化、規(guī)范化的特點(diǎn)更加突出。
大氣環(huán)境保護(hù)由限量生產(chǎn)升級(jí)為限量排放。我國緩解空氣污染的主要途徑是在供暖期間限制“兩高一高”產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)。目前，我國已進(jìn)入火電領(lǐng)域，并有可能在非電力領(lǐng)域推廣“超低排放”標(biāo)準(zhǔn)，主要排放限值不到歐盟標(biāo)準(zhǔn)的1/3。
從單點(diǎn)控制到流域管理的水環(huán)境保護(hù)升級(jí)，以2018年初啟動(dòng)的長(zhǎng)江流域?qū)ｍ?xiàng)整治為標(biāo)志。水處理開始從流域整體環(huán)境容量的角度考慮流域內(nèi)排污口的設(shè)置，監(jiān)管升級(jí)的方向明顯。與此同時(shí)，黑水臭水體的處理從36個(gè)城市增加到300個(gè)地級(jí)市。
土壤環(huán)境保護(hù)將從污染治理升級(jí)到土壤修復(fù)。目前我國的土壤保護(hù)主要依靠固體廢物和污水處理來控制污染的進(jìn)一步擴(kuò)散水處理。未來，污染土壤的修復(fù)將是環(huán)保產(chǎn)業(yè)的一個(gè)增長(zhǎng)點(diǎn)。風(fēng)險(xiǎn)集中在一些地方政府的支付壓力上。目前，環(huán)保財(cái)政支出占比不足3%，環(huán)保的重要性明顯高于其他公共產(chǎn)品。
環(huán)境保護(hù)的總需求是巨大的。2007年以來的10年，中國環(huán)境保護(hù)財(cái)政支出從995億元增加到5672億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率超過19%。
預(yù)計(jì)2018年環(huán)保產(chǎn)業(yè)年?duì)I業(yè)收入將超過1.5萬億元
根據(jù)前瞻性的產(chǎn)業(yè)研究所出版的《中國環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景與投資預(yù)測(cè)分析報(bào)告,統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2017年全國環(huán)保產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入約1.35萬億元,2016年增長(zhǎng)約17.4%,環(huán)境服務(wù)業(yè)務(wù)收入約7550億元,增長(zhǎng)了約23.8%,環(huán)保產(chǎn)品銷售收入約6000億元,增長(zhǎng)約10.0%。2018年第四季度的銷售收入約為2794億元，同比增長(zhǎng)15%。2018年上半年，這一數(shù)字約為6690億元，同比增長(zhǎng)18%。截至2018年前三季度超純水設(shè)備，中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入1.06萬億元，同比增長(zhǎng)17.7%，保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)環(huán)保產(chǎn)業(yè)年?duì)I業(yè)收入將超過1.5萬億元。
2016-2018年中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)收入統(tǒng)計(jì)與預(yù)測(cè)
1、受政策以及上游行業(yè)經(jīng)營狀況好轉(zhuǎn)等因素拉動(dòng)，環(huán)保業(yè)務(wù)營收、利潤(rùn)繼續(xù)保持快速發(fā)展的良好勢(shì)頭
2017年，統(tǒng)計(jì)范圍內(nèi)企業(yè)營業(yè)收入總額11681.4億元，營業(yè)利潤(rùn)總額1237.0億元。其中，環(huán)保業(yè)務(wù)營業(yè)收入6209.0億元，占比為53.2%，環(huán)保業(yè)務(wù)營業(yè)利潤(rùn)804.5億元，占比為65.0%。同比來看，營業(yè)收入總額增長(zhǎng)了17.5%，營業(yè)利潤(rùn)降低了6.9%，其中，環(huán)保業(yè)務(wù)營業(yè)收入增長(zhǎng)了17.9%，環(huán)保業(yè)務(wù)營業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)了15.2%。具體到細(xì)分領(lǐng)域，與2016年相比，除大氣污染防治領(lǐng)域外，水污染防治、固廢處置與資源化、環(huán)境監(jiān)測(cè)領(lǐng)域企業(yè)的營業(yè)收入、環(huán)保業(yè)務(wù)營業(yè)收入、營業(yè)利潤(rùn)、環(huán)保業(yè)務(wù)營業(yè)利潤(rùn)均有不同程度的增長(zhǎng)。
2、產(chǎn)業(yè)集聚化趨勢(shì)凸顯，行業(yè)集中度逐步提升
從企業(yè)規(guī)?？?，統(tǒng)計(jì)范圍內(nèi)企業(yè)的營業(yè)收入、環(huán)保業(yè)務(wù)營業(yè)收入、營業(yè)利潤(rùn)、環(huán)保業(yè)務(wù)營業(yè)利潤(rùn)高度集中于營業(yè)收入在1億元以上的企業(yè)，其以11.6%的企業(yè)數(shù)量占比，貢獻(xiàn)了接近或超過90%的營業(yè)收入和利潤(rùn)。
2017年中國環(huán)保企業(yè)規(guī)模分布占比統(tǒng)計(jì)情況
數(shù)據(jù)來源：公開資料、前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
從領(lǐng)域分布看，環(huán)保產(chǎn)業(yè)主要覆蓋水污染防治、大氣污染防治、水處理固體廢物處理處置與資源化、環(huán)境監(jiān)測(cè)4大細(xì)分領(lǐng)域，4領(lǐng)域集聚了約90%的環(huán)保企業(yè)和95%的行業(yè)營收和利潤(rùn)。
2017年中國各細(xì)分領(lǐng)域環(huán)保企業(yè)數(shù)量分布占比統(tǒng)計(jì)情況
從地域分布看，統(tǒng)計(jì)范圍內(nèi)企業(yè)有近半數(shù)集聚于東部地區(qū)，東部地區(qū)環(huán)保企業(yè)的營業(yè)收入占比為62.1%，超過了中、西部和東北三個(gè)地區(qū)企業(yè)的營業(yè)收入，北京、浙江、廣東、江蘇4省(市)貢獻(xiàn)了全國近52%的營收，其中，北京貢獻(xiàn)超過23%。
3、產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力持續(xù)增強(qiáng)，勞動(dòng)生產(chǎn)率、創(chuàng)新能力進(jìn)一步提高
從勞動(dòng)生產(chǎn)率看，規(guī)模以上被調(diào)查企業(yè)人均營業(yè)收入和企業(yè)平均營業(yè)收入均低于2017年規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)平均值，反映了與傳統(tǒng)工業(yè)行業(yè)平均水平相比，環(huán)保產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)效率較低。與2016年相比，2017年相同樣本企業(yè)的平均人均營業(yè)收入、企業(yè)平均營業(yè)收入均有所提高，分別提高了9.3%、15.4%。
2016-2017年中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)企業(yè)調(diào)查的相同樣本企業(yè)人均營業(yè)收入統(tǒng)計(jì)情況
2016-2017年中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)企業(yè)調(diào)查的相同樣本企業(yè)從業(yè)單位營業(yè)收入統(tǒng)計(jì)情況
從創(chuàng)新能力看，被調(diào)查企業(yè)研發(fā)經(jīng)費(fèi)占營業(yè)收入的比重高于全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)研發(fā)經(jīng)費(fèi)支出占營業(yè)收入的比重。與2016年相比，2017年相同樣本企業(yè)的平均研發(fā)經(jīng)費(fèi)支出、研發(fā)經(jīng)費(fèi)支出占營業(yè)收入的比重均有所提高。環(huán)保企業(yè)自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)開發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新活躍，具有高學(xué)歷、*技術(shù)職稱的研發(fā)、管理及工程技術(shù)人員占比較高超純水設(shè)備，人才基礎(chǔ)總體較好。
4、產(chǎn)業(yè)盈利能力有所下滑、資產(chǎn)營運(yùn)能力、償債能力保持平穩(wěn)
從盈利能力看，被調(diào)查企業(yè)凈資產(chǎn)收益率平均值低于2016年企業(yè)績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)值中工業(yè)企業(yè)凈資產(chǎn)收益率的優(yōu)秀值。與2016年相比，2017年相同樣本企業(yè)凈資產(chǎn)收益率和主營業(yè)務(wù)利潤(rùn)率均有所下滑。反映我國環(huán)保企業(yè)資產(chǎn)收益能力及獲利水平出現(xiàn)降低趨勢(shì)，盈利能力有待提升。
從資產(chǎn)營運(yùn)能力看，被調(diào)查企業(yè)總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率均較低，但與2016相比，2017年相同樣本企業(yè)總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率與2016年持平，應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率小幅上升。反映環(huán)保企業(yè)的資產(chǎn)營運(yùn)能力稍有提升，但回款問題仍較突出。
從償債能力看，被調(diào)查企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率低于2017年企業(yè)績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)值中工業(yè)企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率的平均值，同時(shí)，與2016年相比，2017年相同樣本企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率下降了1.3個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到55.7%。說明環(huán)保企業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)適中，償債能力相對(duì)較強(qiáng)。
5、產(chǎn)業(yè)發(fā)展依然存在旺盛需求
在大氣污染防治領(lǐng)域，打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)(包括藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)和柴油貨車污染治理兩個(gè)標(biāo)志性戰(zhàn)役)投資需求約為10178億元，投資直接用于購買環(huán)保產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)品和服務(wù)約2530億元。未來三年，大氣污染防治領(lǐng)域環(huán)保業(yè)務(wù)收入平均每年將增加843億元。
在水污染防治領(lǐng)域，打好碧水保衛(wèi)戰(zhàn)(包括水源地保護(hù)攻堅(jiān)戰(zhàn)、城市黑臭水體治理攻堅(jiān)戰(zhàn)、長(zhǎng)江保護(hù)修復(fù)攻堅(jiān)戰(zhàn)、渤海綜合治理攻堅(jiān)戰(zhàn)、農(nóng)業(yè)農(nóng)村污染治理攻堅(jiān)戰(zhàn))投資約為1.8萬億，環(huán)保產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)品和服務(wù)需求約9200億元。
在土壤污染防治領(lǐng)域，打好凈土保衛(wèi)戰(zhàn)投資需求約為6600億元，環(huán)保產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)品和服務(wù)約4158億元。
在固體廢物污染防治領(lǐng)域，“十三五”期間，新增生活垃圾無害化處置能力50.97萬噸/日，新增收運(yùn)能力44.22萬噸/日，實(shí)施存量治理項(xiàng)目803個(gè)，新增餐廚垃圾處理能力3.44萬噸/日，進(jìn)一步提升和合理配置危險(xiǎn)廢物安全處置能力。
在環(huán)境監(jiān)測(cè)領(lǐng)域，預(yù)計(jì)“十三五”期間環(huán)境監(jiān)測(cè)設(shè)備銷售增速大約在25%左右，市場(chǎng)空間超過1000億元。
6、市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)：2020年我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入總額有望超過2萬億元
未來，環(huán)保產(chǎn)業(yè)仍將保持快速發(fā)展態(tài)勢(shì)。采用環(huán)保投資拉動(dòng)系數(shù)、產(chǎn)業(yè)貢獻(xiàn)率、產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)率三種方法預(yù)測(cè)2020年環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模在1.5萬～2.2萬億元之間，對(duì)應(yīng)年增長(zhǎng)率區(qū)間為12.9%～20.0%。根據(jù)環(huán)境保護(hù)形勢(shì)與環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，按照年增長(zhǎng)率16%計(jì)，2020年我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入總額有望超過2萬億元。水處理設(shè)備 去離子水設(shè)備
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