2019年中國污水處理行業(yè)市場格局分析
【蘭州水處理設(shè)備http://www.firstclub.org.cn】20世紀(jì)90年代，隨著改革政策的出臺，允許社會資本和多元化投資主體進(jìn)入污水處理行業(yè)，中國污水處理行業(yè)開始了市場化的探索。中國全面開放各種資本自2004年以來,公用事業(yè)行業(yè),然后一批水國際巨頭包括威立雅水務(wù)集團(tuán)蘇伊士環(huán)境集團(tuán),泰晤士水,水組在柏林,威望迪,等等,以其品牌、資本和其他優(yōu)勢通過直接投資蘭州水處理設(shè)備,控股、參股和其他大規(guī)模進(jìn)入中國污水處理市場,市場領(lǐng)先地位。在大型項(xiàng)目中，跨國水務(wù)集團(tuán)憑借雄厚的資金實(shí)力和先進(jìn)的技術(shù)，具有很強(qiáng)的競爭優(yōu)勢。
2. 大型國有企業(yè)
2002年9月,國家發(fā)展計(jì)劃委員會、建設(shè)部、國家環(huán)保總局發(fā)布了“關(guān)于促進(jìn)城市污水和垃圾處理產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展需求變化污水處理設(shè)施只能由政府投資,國有單位的運(yùn)營管理的概念,從事城市污水的運(yùn)行現(xiàn)有的單位,根據(jù)《公司法》規(guī)定成為獨(dú)立的企業(yè)法人，不具備重組和政府部門委托經(jīng)營合同的要求，建立以特許經(jīng)營制度為核心的管理制度。隨著改革政策和制度的出臺，我國污水處理行業(yè)的市場化進(jìn)程進(jìn)一步加快。等一批大型國有上市公司BeiKong水,倡議,興榮投資、環(huán)保、等,通過并購等方式迅速擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模,與強(qiáng)大的資本實(shí)力,豐富的社會資源優(yōu)勢快速發(fā)展水處理設(shè)備,發(fā)展積極搶占全國市場,在與跨國水務(wù)公司強(qiáng)有力的競爭。
3.民營企業(yè)
國有控股水務(wù)企業(yè)幾乎壟斷了市政供水、市政污水等水處理市場，而民營水務(wù)企業(yè)在工業(yè)廢水處理、水環(huán)境綜合整治、水處理設(shè)備、膜技術(shù)等領(lǐng)域表現(xiàn)良好。近年來,隨著國家進(jìn)一步鼓勵(lì)和引導(dǎo)民間資本進(jìn)入公用事業(yè)領(lǐng)域,桑頓集團(tuán),拍攝環(huán)境保護(hù)、彭鷂環(huán)保代表了一批優(yōu)秀的民營企業(yè)依靠市場化的經(jīng)營管理機(jī)制、技術(shù)創(chuàng)新的優(yōu)勢迅速崛起蘭州水處理設(shè)備,成為一個(gè)新的力量具有良好發(fā)展?jié)摿Φ男袠I(yè),初期的區(qū)域市場和細(xì)分市場占據(jù)了一定的市場份額。
二世。市場參與方式
污水處理行業(yè)項(xiàng)目的資金模式?jīng)Q定了項(xiàng)目的運(yùn)營模式。根據(jù)不同投資模式的特點(diǎn)和相關(guān)政策文件的規(guī)范性規(guī)定，項(xiàng)目存在不同的運(yùn)營模式。
污水處理行業(yè)是政策導(dǎo)向明顯的行業(yè)。近年來，隨著產(chǎn)業(yè)激勵(lì)政策的不斷出臺，水生態(tài)環(huán)境服務(wù)業(yè)具有廣闊的發(fā)展前景。同時(shí),隨著主管部門的政府職能轉(zhuǎn)換,和水環(huán)境服務(wù)從一個(gè)工程總承包項(xiàng)目運(yùn)作模式逐漸擴(kuò)展到PPP(政府和社會資本合作)BOT的方式下,合計(jì)(建設(shè)-運(yùn)營-移交)(轉(zhuǎn)移——操作——轉(zhuǎn)移)、運(yùn)營管理(調(diào)試操作),BOO(建筑-有-操作)和ROT(重建-轉(zhuǎn)移)多種類型的工程共存。
三、行業(yè)集中度
跨國水務(wù)巨頭、大型國有上市企業(yè)、優(yōu)秀民營企業(yè)構(gòu)成了當(dāng)前我國污水處理行業(yè)主要的市場化競爭主體。由于污水處理行業(yè)由政府特許經(jīng)營，地方企業(yè)憑借20至30年的特許經(jīng)營權(quán)形成區(qū)域市場的進(jìn)入壁壘，市場成“碎片化”分布。截至2016年末，環(huán)保水處理項(xiàng)目運(yùn)營規(guī)模前10名企業(yè)的市場占有率合計(jì)僅為16.47%，其中運(yùn)營規(guī)模排名第一的威立雅的市場占有率也僅為3.08%。因此，目前我國污水處理行業(yè)的市場集中度較低。
中國的污水處理行業(yè)還處于發(fā)展的初級階段，行業(yè)市場集中度較低，隨著我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，市場規(guī)模將在相當(dāng)長的時(shí)期內(nèi)不斷擴(kuò)大，污水處理產(chǎn)業(yè)市場化服務(wù)需求將逐步突出，行業(yè)將呈現(xiàn)資源整合與跨區(qū)域發(fā)展的趨勢，在規(guī)模效應(yīng)的推動(dòng)下，具有良好市場信譽(yù)、資金實(shí)力、技術(shù)與服務(wù)領(lǐng)先的企業(yè)將加快其擴(kuò)張的步伐水處理設(shè)備，未來行業(yè)的集中度將逐步提高。
四、市場化程度
污水處理屬于市政服務(wù)，為城鎮(zhèn)基礎(chǔ)服務(wù)的組成部分。因而污水處理行業(yè)兼具公益性、區(qū)域壟斷性等特點(diǎn)。隨著市場機(jī)制的引入，公共服務(wù)也走向外部化進(jìn)程。大量污水處理項(xiàng)目通過政府與企業(yè)簽訂特許經(jīng)營權(quán)協(xié)議，以BOT、TOT、PPP等模式開展。在污水處理項(xiàng)目的初期設(shè)計(jì)、工程承包、設(shè)備采購及安裝等階段，采取招投標(biāo)、詢價(jià)等方式，呈現(xiàn)出較高的市場化競爭狀況。但總體而言，由于地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平參差不齊，各地方政府市政相關(guān)服務(wù)的市場化程度各異，整個(gè)污水處理行業(yè)的市場化程度依然不高。
五、市場份額
1、全球水處理企業(yè)規(guī)模排名
2、中國水處理企業(yè)規(guī)模排名
3、國內(nèi)主要企業(yè)污水處理規(guī)模
4、國內(nèi)主要污水處理企業(yè)年新增規(guī)模
5、村鎮(zhèn)污水處理項(xiàng)目總規(guī)模排名
備注：該排名為企業(yè)中標(biāo)簽約的鄉(xiāng)鎮(zhèn)小型污水處理廠項(xiàng)目、村落小型分散式污水處理設(shè)施項(xiàng)目設(shè)計(jì)能力加總蘭州水處理設(shè)備，包含企業(yè)參與的投資建設(shè)運(yùn)營、委托維護(hù)、設(shè)備技術(shù)供應(yīng)等環(huán)節(jié)的所有項(xiàng)目，并剔除重復(fù)計(jì)算等因素。
六、競爭格局展望
生態(tài)環(huán)保系列政策紅利伴隨環(huán)保全面從嚴(yán)監(jiān)管，水務(wù)行業(yè)一方面市場剛性需求加速釋放，市場空間不斷拓展，產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，另一方面市場競爭日益激烈，行業(yè)整合并購、洗牌重組 趨勢加劇，產(chǎn)業(yè)集中度逐漸提高。2018 年，受經(jīng)濟(jì)下行大環(huán)境影響以及金融“去杠桿”、PPP 項(xiàng)目前期不規(guī)范發(fā)展等多重因素疊加，部分水務(wù)環(huán)保企業(yè)出現(xiàn)債務(wù)違約和/或融資危機(jī)，并購重組頻發(fā)，產(chǎn)業(yè)格局重塑。蘭州水處理設(shè)備， 工業(yè)純水設(shè)備，水處理設(shè)備
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